Transaction Services
Accompagner vos opérations avec expertise et réactivité
Nos équipes Transaction Services vous accompagnent à toutes les étapes cruciales de votre parcours financier. Que ce soit pour la réalisation d'opérations de croissance externe, vos choix de cession, vos options de réorganisation interne, la gestion des risques, l'optimisation des performances financières ou la conformité aux réglementations, nous vous offrons des solutions sur mesure et un soutien personnalisé pour atteindre vos objectifs avec succès.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les banques d'affaires, les cabinets indépendants, les fonds d'investissement, nos partenaires juridiques et les directions financières pour anticiper les potentiels obstacles et vous conseiller en conséquence. Notre expertise couvre l'ensemble du spectre transactionnel : audits d'acquisition (buy-side due diligence), audits de cession (vendor due diligence), détourage d'activités (carve-out), fusions, évaluations financières, assistance dans la négociation des SPA (Share Purchase Agreement) et due diligences légales et sociales.
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Audits d'acquisition (Buy-side)
Avant d'acquérir une entreprise ou de développer son capital, nous réalisons un examen financier complet de la cible pour vous fournir une évaluation objective de sa situation financière, de sa performance et de ses perspectives. Nous analysons les états financiers, les flux de trésorerie, les relations clients et fournisseurs, les actifs et passifs, et identifions les risques et opportunités associés à l'acquisition. Nos conclusions vous permettent de prendre une décision éclairée sur l'opportunité d'achat et de négocier le prix en connaissance de cause. Notre objectif est de vous apporter une compréhension de l’organisation de la Cible, son positionnement. Vous pourrez ainsi comprendre la structuration de son modèle, la construction de ses marges et de son EBITDA ainsi que sa situation patrimoniale.
02
Audits de cession (Vendor Due Diligence)
Avant de céder votre entreprise, des actifs ou une activité, nous préparons votre dossier pour maximiser sa valeur et anticiper les questions des acquéreurs potentiels. Nous identifions les éléments clés de la transaction, les risques à adresser, les opportunités à valoriser et les coûts impliqués. Nous produisons des informations financières claires, transparentes et fiables qui facilitent le processus de vente et renforcent la crédibilité de votre dossier. Nos audits incluent également des analyses sociales, fiscales et juridiques pour sécuriser l'ensemble de la transaction.
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Détourage d'activité et carve-out
Dans le cadre d'une cession d'activité ou de filiale intégrée à un groupe, nous vous accompagnons dans le détourage comptable, financier et opérationnel de l'activité cédée. Nous reconstituons des comptes standalone, identifions les flux intra-groupe à neutraliser, évaluons les actifs et passifs à transférer, et analysons les impacts sur la trésorerie et le fonds de roulement. Cette expertise est essentielle pour présenter une activité autonome et valorisable aux acquéreurs potentiels.
Comment nous sécurisons vos transactions
Notre valeur ajoutée réside dans notre capacité à identifier rapidement les zones de risque et de valeur dans une transaction. Nous ne nous contentons pas de vérifier les comptes : nous analysons en profondeur la qualité des revenus, la soutenabilité des marges, la solidité du besoin en fonds de roulement, la fiabilité des prévisions, les risques juridiques, fiscaux et sociaux, et les synergies potentielles. Dans le tumulte des opérations de fusion-acquisition, nos équipes sont souvent en première ligne. Grâce à notre expertise en analyse financière et en corporate finance, nous jouons un rôle essentiel dans la valorisation de l'entreprise, exercice délicat qui consiste à déterminer sa véritable valeur pour les opérations de private equity ou les fonds d'investissement. Nous produisons des rapports structurés, pédagogiques et actionnables qui vous permettent de négocier en position de force et de prendre des décisions éclairées.
Les Transaction Services au service de votre croissance
Des due diligences bien menées vous permettent d'acquérir en toute sécurité, de valoriser au juste prix, de négocier avec les bons arguments et de préparer l'intégration post-acquisition dans les meilleures conditions. Côté cession, elles vous permettent de maximiser la valeur de votre entreprise, d'anticiper les objections des acquéreurs et d'accélérer le processus de vente. Vous bénéficiez d'une approche rigoureuse qui couvre l'ensemble des dimensions de la transaction : financière, comptable, fiscale, juridique, sociale et opérationnelle.
